Bảo hiểm là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thị trường IoT toàn cầu.
Thị trường Ứng dụng IoT ngành bảo hiểm dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 40% trong giai đoạn 2021-2026.
Sự phát triển của lĩnh vực bảo hiểm song song với các mô hình bảo hiểm sáng tạo và việc sử dụng IoT ngày càng tăng để giảm phí bảo hiểm và chi phí liên quan đến rủi ro là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu áp dụng trong những năm gần đây.
Việc áp dụng ngày càng nhiều công nghệ kỹ thuật số trong các ngành công nghiệp người dùng cuối khác nhau và những tiến bộ trong thiết bị hoặc cảm biến để thu thập dữ liệu mở rộng hơn nữa sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Theo một báo cáo của ngành Bảo hiểm, 20% công ty bảo hiểm đang thí điểm, thử nghiệm hoặc triển khai các Ý Tưởng IoT . Sự kết hợp của nhiều công nghệ thúc đẩy việc áp dụng IoT trong bảo hiểm ngày càng tăng này .
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Lloyd’s, thị trường bảo hiểm có trụ sở tại Anh, IoT sẽ mang lại nhiều lợi thế khác nhau cho ngành bảo hiểm, chẳng hạn như tránh những tổn thất có thể phòng ngừa, hiểu rõ rủi ro hơn, nắm bắt các mô hình và hành vi, phát hiện gian lận và cho phép giám sát chủ động.
Bạn có thể thích
Theo Forbes, IoT có thể mang lại lợi ích cho các công ty bảo hiểm bằng cách giảm 30% chi phí của quy trình yêu cầu bồi thường, trong khi các thiết bị hỗ trợ IoT có thể giảm 25% phí bảo hiểm.
- IoT có sức mạnh không chỉ chuyển đổi ở lợi nhuận của công ty bảo hiểm mà còn ở điểm mấu chốt. Sau khi được chủ hợp đồng cho phép, các công ty bảo hiểm có thể trực tiếp nâng cao dữ liệu và cảnh báo từ các thiết bị IoT để cung cấp dịch vụ với việc giảm thiểu các điểm tiếp xúc. Xu hướng ngày càng tăng của các thiết bị được kết nối trong nhiều ngành khác nhau chủ yếu cho phép các công ty bảo hiểm kiểm soát dữ liệu nhiều hơn, do đó giảm thiểu gian lận. Việc triển khai IoT cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các hệ thống, cải thiện cơ chế bảo vệ và giảm các khiếu nại, dẫn đến hiệu quả về chi phí. Số lượng thiết bị được sử dụng trên mỗi khách hàng đã tăng lên đáng kể, cho thấy mức độ chấp nhận cao hơn trong hệ sinh thái.
- Với các mạng lưới thông minh được hình dung để tiếp quản toàn cầu toàn bộ ngành năng lượng, các tiện ích IoT dự kiến sẽ đạt được sức hút trong giai đoạn dự báo. 5G có khả năng mang lại những tiến bộ và mở rộng hơn nữa phạm vi của các giải pháp hỗ trợ IoT trong lĩnh vực này. Nhiều chuyên gia trong ngành cũng khẳng định rằng viễn thông xe đang dẫn đầu 5G trong ứng dụng bảo hiểm IoT . Việc thương mại hóa 5G ngày càng tăng sẽ cho phép thu thập dữ liệu chi tiết hơn trong thời gian thực về hiệu suất và sức khỏe của phương tiện cũng như hành vi của người lái xe, đồng thời cho phép cung cấp các kế hoạch định giá phức tạp hơn cho các công ty bảo hiểm. Ví dụ, Harman đã tung ra giải pháp viễn thông cho xe hơi 5G.
- Sự bùng phát COVID-19 gần đây và việc đóng cửa trên toàn quốc đã ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới; tuy nhiên, bảo hiểm đã từng là lĩnh vực chứng kiến sự gia tăng đáng kể về nhu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và các phân khúc liên quan. Do COVID-19, nhiều ngành công nghiệp đã tăng cường đầu tư vào các giải pháp IoT, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi thị trường được nghiên cứu. Với việc mở rộng phạm vi tiếp cận của các dịch vụ bảo hiểm hỗ trợ IoT trong đại dịch coronavirus, dự kiến rằng bảo hiểm dựa trên việc sử dụng (UBI) sẽ chỉ tiếp tục phát triển. Theo EFMA, 38% công ty bảo hiểm nắm bắt dữ liệu từ các thiết bị thời gian thực (IoT) và chỉ 33% khai thác dữ liệu thông qua các hệ thống hỗ trợ dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên như chatbots.
- Tuy nhiên, với COVID-19, các công ty bảo hiểm phải đối mặt với những thách thức mới đòi hỏi phải có một cách tiếp cận được đo lường, thực tế và thông tin. Do đó, ngành công nghiệp này cần phải nâng cấp, vì các công ty sẽ cần công nghệ hơn bao giờ hết để duy trì hoạt động kinh doanh của họ trong thời kỳ hậu COVID-19. Các công ty bảo hiểm sẽ cần xem xét việc thành lập các nhóm ra quyết định khẩn cấp, đa chức năng để điều phối phản ứng của tổ chức, thiết lập các giao thức an toàn mới và đảm bảo hành động nhanh hơn khi các điều kiện tiếp tục phát triển. Để tăng cường cung cấp IoT của họ, các công ty bảo hiểm sẽ cần triển khai các công nghệ như AI, Machine Learning, Robotic Process Automation, Augmented Reality, Telematics, Social Media và Drone.
Xu hướng thị trường chính
Bảo hiểm cho ngành ô tô dự kiến sẽ tăng trưởng thị phần đáng kể.
- Thị trường ngày càng phát triển cho các xu hướng và viễn thông, chẳng hạn như ADAS và xe tự hành, chủ yếu thúc đẩy việc áp dụng bảo hiểm IoT trong lĩnh vực ô tô và giao thông vận tải. Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Bảo hiểm NAIC (CIPR) đã thực hiện một nghiên cứu về Bảo hiểm Dựa trên Sử dụng và Phương tiện Viễn thông . Họ đã khám phá tác động của IoT và các công nghệ khác trong ngành bảo hiểm ô tô và phân tích tác động của viễn thông đối với các công ty bảo hiểm, người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước. Nghiên cứu kết luận rằng các chương trình dựa trên việc sử dụng được hỗ trợ bởi viễn thông mang lại lợi ích xã hội và lợi thế cho cả người tiêu dùng và công ty bảo hiểm.
- Với việc gia tăng việc sử dụng các phương tiện được kết nối được kết nối với V2X (có nghĩa là phương tiện với thiết bị IoT bên ngoài), có sự trao đổi dữ liệu IoT thông minh và hợp tác giữa chúng. Dữ liệu này được sử dụng nhiều hơn để tính phí bảo hiểm. Hơn nữa, các công ty ô tô có triển vọng về ô tô được kết nối hiện đang mở rộng lĩnh vực quan tâm của họ sang lĩnh vực viễn thông bảo hiểm trong khu vực. Chính phủ và các công ty bảo hiểm cũng đang thúc đẩy ô tô hỗ trợ IoT, vì nó cũng cung cấp sự an toàn. Viện Bảo hiểm An toàn Xa lộ (IIHS) có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính rằng phanh ô tô tiêu chuẩn sẽ ngăn ngừa 28.000 vụ va chạm và 12.000 ca chấn thương ở Mỹ.
- Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2019, Unipol, công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất của Ý, đã hợp tác với TrueMotion để tận dụng thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu từ nền tảng TrueMotion để cung cấp năng lượng cho các chương trình viễn thông trên điện thoại thông minh của mình. Điều này đã đạt được thông qua chương trình BestDriver của Linear ở Ý, được thiết lập để thúc đẩy lái xe an toàn và đặc biệt chống lại việc lái xe mất tập trung. Vào tháng 8 năm 2019, FCA Italy và LexisNexis Risk Solutions, một nhà cung cấp công nghệ và phân tích dữ liệu, đã hợp tác để cung cấp cho khách hàng FCA châu Âu một loạt các dịch vụ bảo hiểm xe hơi và di chuyển tùy chỉnh. Các dịch vụ bao gồm các chính sách bảo hiểm dựa trên việc sử dụng xe thực tế, các giải pháp cho thuê xe ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tiến bộ trong viễn thông đang tăng cường hơn nữa bảo hiểm hỗ trợ IoT, vì nó giúp tính phí bảo hiểm và hạn chế các khiếu nại gian lận. Theo Towers Watson, công ty tư vấn, môi giới bảo hiểm và quản lý rủi ro đa quốc gia, công nghệ viễn thông hỗ trợ IoT có thể giúp giảm các hành vi rủi ro cao ở những người lái xe trẻ tuổi, ước chừng hơn 30%, giảm chi phí yêu cầu bồi thường ở nhóm tuổi này. trần tối thiểu là 30%. Vào tháng 11 năm 2019, Active Communications International đã tổ chức một hội nghị chung về Bảo hiểm Viễn thông ‘và’ Ô tô được kết nối ‘tại London, nhằm xem xét các hệ thống GNSS tích hợp cung cấp nhiều thứ hơn là định vị và điều hướng.
Bắc Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ thị phần lớn
- Bắc Mỹ dự kiến sẽ giữ một thị phần đáng kể trong thị trường bảo hiểm IoT , do nhận thức ngày càng tăng và việc áp dụng IoT nhanh hơn. Nhiều công ty, chẳng hạn như Progressive, Liberty Mutual và State Farm, đang tận dụng các công nghệ IoT trong khu vực này để nâng cao hiệu quả của họ, về mặt đánh giá rủi ro. John Hancock, một công ty bảo hiểm lớn ở Hoa Kỳ, là một trong những người đầu tiên sử dụng sức mạnh của thiết bị đeo được bằng cách hợp tác với Vitality, phân phối Fitbit miễn phí cho khách hàng và theo dõi sức khỏe của họ, giúp họ ít gặp rủi ro hơn khi nộp đơn yêu cầu. Hơn nữa, công ty là ngôi nhà của một số người chơi quan trọng, những người cung cấp các giải pháp IoT của họ cho các công ty bảo hiểm khác nhau.
- Khu vực này cũng đang chứng kiến số lượng công ty khởi nghiệp ngày càng tăng. Vào tháng 6 năm 2020, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp nền tảng dữ liệu dựa trên AI để bảo lãnh phát hành bảo hiểm, Planck, đã huy động được 16 triệu USD Series B do Team 8 Capital dẫn đầu, dự đoán rằng khách hàng sẽ cần phải xử lý một loạt các yêu cầu bảo hiểm như các doanh nghiệp thích ứng với đại dịch COVID -19. Công ty bảo hiểm xe hơi có trụ sở tại Hoa Kỳ, Progressive, sử dụng chương trình viễn thông dựa trên việc sử dụng bảo hiểm (UBI) để theo dõi cách lái xe của khách hàng mua bảo hiểm xe hơi của họ. Công ty đã quan sát hơn 1,7 nghìn tỷ lái xe và nói rằng giá của nó dựa trên “cách người dùng lái xe, thay vì chỉ dựa trên các yếu tố truyền thống như nơi người dùng sống và loại xe mà người dùng có”.
- Vào tháng 4 năm 2020, Parsyl, Inc., một nền tảng dữ liệu chuỗi cung ứng có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố ColdCover by Parsyl Insurance, một bộ sản phẩm bảo hiểm hàng hóa được kết nối dành cho hàng hóa dễ hư hỏng được cung cấp bởi nền tảng dữ liệu IoT của nó. Là giải pháp bảo hiểm hàng hóa và khả năng hiển thị chuỗi cung ứng được tích hợp duy nhất, Parsyl đã tạo ra một dịch vụ bảo hiểm theo hướng dữ liệu đơn giản, minh bạch và nhanh chóng, bao gồm chính sách hư hỏng tham số đầu tiên và duy nhất trong ngành, bảo vệ khỏi tổn thất do nhiệt độ. Bộ bảo hiểm hàng hóa của Parsyl cung cấp cho người gửi hàng hóa dễ hư hỏng phạm vi bảo hiểm, khả năng dự đoán và bảo vệ mà họ cần đối với những rủi ro đáng kể nhất của sản phẩm của họ.
- Vào tháng 9 năm 2019, Bell đã công bố quan hệ đối tác chuyển vùng có đi có lại mở rộng với AT&T để cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp Canada quyền truy cập vào mạng LTE-M của AT&T trên khắp Hoa Kỳ. Bell là công ty Canada đầu tiên ra mắt mạng LTE-M sẵn sàng 5G ở Canada, chuyển đổi cách các doanh nghiệp bảo hiểm Canada tận dụng công nghệ Internet of Things (IoT). LTE-M hỗ trợ các ứng dụng IoT năng lượng thấp khác nhau với phạm vi phủ sóng được nâng cao, chi phí thấp hơn và tuổi thọ pin lâu hơn cho các thiết bị IoT kết nối với mạng quốc gia của Bell. Bell LTE-M hỗ trợ một loạt các đổi mới IoT quy mô lớn, bao gồm theo dõi tài sản, quản lý đội xe, cảm biến thông minh và các ứng dụng thành phố thông minh, v.v.
Bối cảnh cạnh tranh
Thị trường bảo hiểm IoT có tính cạnh tranh cao do sự hiện diện của nhiều công ty lớn nhỏ trên thị trường, hoạt động trên thị trường trong nước và quốc tế. Thị trường dường như bị phân mảnh do sự hiện diện của nhiều đại gia công nghệ trên thị trường. Một số công ty lớn trên thị trường là Tập đoàn IBM, Tập đoàn Microsoft, Tập đoàn Intel và SAP SE.
- Tháng 4 năm 2020 – HBF, một công ty bảo hiểm y tế tư nhân có trụ sở tại Úc, đã thông qua Bảo hiểm Y tế Oracle (OHI) để hỗ trợ chuyển đổi số như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa các hệ thống và quy trình của mình. Tổ chức hiện có hơn 1 triệu thành viên và danh tiếng mạnh mẽ ở Tây Úc. Với Bảo hiểm Y tế Oracle là nền tảng cốt lõi trong các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của mình, HBF đặt mục tiêu phát triển thành viên và mở rộng các dịch vụ của mình trên khắp nước Úc.
- Tháng 5 năm 2020 – Verisk và Geotab thông báo rằng Phần bổ trợ Trao đổi Dữ liệu Verisk hiện đã có trên Geotab Marketplace. Các khách hàng trong đội xe của Geotab, cung cấp các giải pháp phương tiện được kết nối để cải thiện quản lý đội xe cho hơn hai triệu thuê bao toàn cầu, hiện có thể chọn chia sẻ dữ liệu viễn thông của họ trực tiếp với các công ty bảo hiểm tham gia vào Verisk Data Exchange thông qua tích hợp mới này. Dữ liệu sẽ giúp các công ty bảo hiểm ô tô thương mại hiểu rõ hơn về rủi ro đội xe để tinh chỉnh bảo lãnh phát hành, xếp hạng và các dịch vụ bảo hiểm tiềm năng khác cho các chủ hợp đồng tham gia.
Những thách thức chính việc ứng dụng IoT vào ngành bảo hiểm
Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đưa những ứng dụng mới này thành hiện thực. Nhưng việc áp dụng IoT trong bảo hiểm như một tỷ lệ phần trăm trong tổng số doanh nghiệp vẫn còn trong giai đoạn đầu – nó không tiến triển với tốc độ mà nhiều nhà bình luận trong ngành dự đoán. Việc áp dụng rộng rãi sẽ xuất hiện khi ngành vượt qua năm thách thức sau:
1. Sự gián đoạn đối với các mô hình kinh doanh bảo hiểm hiện có
Các giám đốc điều hành bảo hiểm phải đối mặt với một tình huống khó xử lớn với sự xuất hiện của IoT. Lợi ích của các công ty bảo hiểm tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro và giảm yêu cầu bồi thường. Nhưng bản chất cạnh tranh của ngành bảo hiểm có nghĩa là ít tổn thất hơn sẽ dẫn đến phí bảo hiểm thấp hơn theo thời gian. Các công ty bảo hiểm sẽ tìm cách thay thế doanh thu bị thu hẹp. Mặc dù khả năng tạo ra các dịch vụ mới, tạo doanh thu từ IoT phần lớn chưa được chứng minh, nhưng tiềm năng của các dịch vụ bảo hiểm dựa trên IoT sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng nó.
Để làm phức tạp thêm vấn đề, các công ty bảo hiểm sẽ gặp phải những đối thủ cạnh tranh mới, những người đã tập trung vào cơ hội IoT. Những người đó bao gồm các nhà sản xuất ô tô, các công ty bảo mật gia đình và các công ty kỹ thuật số như Google và Amazon.
Cuối cùng, IoT hứa hẹn sẽ giảm giá cho những cá nhân lái xe an toàn hoặc thể hiện lối sống lành mạnh. Nhưng trừ khi IoT có thể thay đổi hành vi trên toàn bộ dân số, các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị phát hiện là rủi ro xấu có thể bị phạt nặng hơn so với các mô hình bảo hiểm truyền thống. Điều này có thể dẫn đến hành động của chính phủ và các cơ quan quản lý – và có thể gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng nói chung, cản trở sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm liên kết với IoT.
2. Quản lý dữ liệu
Ngành bảo hiểm luôn lấy dữ liệu làm trung tâm. Trước đây, các công ty bảo hiểm dựa vào dữ liệu lịch sử từ các giải pháp quản lý chính sách, ứng dụng quản lý yêu cầu bồi thường và hệ thống thanh toán. Các tập dữ liệu mới hơn, lớn hơn từ các nguồn IoT bổ sung thêm một chiều hướng mới. Thách thức là xử lý sự bùng nổ dữ liệu này một cách kịp thời để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Thật không may, nhiều công ty bảo hiểm phải vật lộn để xử lý và phân tích ngay cả dữ liệu truyền thống.
Giải quyết những thách thức phát sinh từ khối lượng dữ liệu lớn do IoT tạo ra đòi hỏi một chiến lược quản lý dữ liệu doanh nghiệp . Điều này rất quan trọng trong việc hợp nhất dữ liệu có nguồn gốc IoT mới với dữ liệu truyền thống như hồ sơ khách hàng và chính sách. Chiến lược quản lý dữ liệu này phải cung cấp các giải pháp, công cụ, phương pháp luận và quy trình làm việc thống nhất để quản lý dữ liệu IoT như một tài sản cốt lõi.
3. Quyền sở hữu dữ liệu
Dữ liệu được tạo và cung cấp thông qua IoT cho phép các công ty bảo hiểm hiểu rõ hơn về rủi ro. Nhưng quyền sở hữu dữ liệu vẫn là một thách thức đối với nhiều công ty bảo hiểm.
Câu hỏi lớn là, “Dữ liệu thuộc về công ty bảo hiểm hay khách hàng?” Khách hàng có thể tranh luận rằng họ có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình và cần quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử về lịch sử yêu cầu của họ để chuyển đổi công ty bảo hiểm khi gia hạn. Đây sẽ là một điểm thảo luận thú vị cho các công ty bảo hiểm cũng như các cơ quan quản lý – đặc biệt là theo các luật như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu.
4. Quy định của chính phủ
Ngành bảo hiểm là một trong những lĩnh vực kinh doanh đầu tiên được quản lý – và nó tiếp tục được các cơ quan công quyền trên toàn thế giới xem xét chặt chẽ. Nhiều cơ quan bảo hiểm sẽ phải vật lộn với cách điều chỉnh dữ liệu được tạo ra bởi các cảm biến.
Mặc dù các quy định đã bao gồm quyền riêng tư của dữ liệu, nhưng tính chất xâm lấn nhiều hơn của dữ liệu IoT có thể gây ra nhiều thách thức mới. Trên thực tế, tính di động của dữ liệu IoT thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề về quy định dữ liệu xuyên biên giới; ví dụ, khi người lái xe đi du lịch đến một quốc gia khác.
5. Bảo mật dữ liệu và gian lận
Khi IoT trở nên phổ biến hơn, nó sẽ thu hút nhiều tiềm năng hơn cho các cuộc tấn công mạng và gian lận. Một lượng lớn dữ liệu sẽ lưu chuyển giữa phương tiện được kết nối, ngôi nhà được kết nối và công ty bảo hiểm rất dễ bị đánh chặn. Các sản phẩm dựa trên IoT mới mà các công ty bảo hiểm giới thiệu cũng có khả năng dẫn đến các loại ứng dụng mới và gian lận yêu cầu bồi thường. Các công ty bảo hiểm sẽ cần đầu tư nhiều hơn vàoBảo mật dữ liệu IoT và bảo vệ chống gian lận.
Mặc dù việc nhận ra tiềm năng đầy đủ của IoT đối với bảo hiểm sẽ không phải là không có thách thức, nhưng việc khai thác sớm nó đã mang lại kết quả tích cực. Không nghi ngờ gì nữa, IoT giúp dự đoán và ngăn chặn tổn thất dễ dàng hơn. Các thiết bị nhà thông minh, thiết bị đeo được và ô tô không người lái sẽ mở ra sự chuyển hướng sang một kiểu quan hệ khách hàng mới, nơi bảo hiểm trở nên ít phản ứng hơn và mang tính phòng ngừa nhiều hơn. Những người chiến thắng sẽ là những tổ chức vượt qua những trở ngại ngày nay để đón nhận sự thay đổi và tận dụng sự không chắc chắn.
