Tổng quan thị trường ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam

Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) năng động và hấp dẫn nhất trên toàn cầu vào năm 2019, đứng top 10 châu Á (IBM, 2019). Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sẽ luôn tăng trưởng ổn định cho đến năm 2019. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2020 và 2021 sẽ chững lại do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Năm 2020, bất chấp sự tàn phá của đại dịch, tổng doanh thu của các sản phẩm F&B đạt 975.867 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với 15,8% đóng góp vào GDP. Chi tiêu thực phẩm và đồ uống hiện đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng (khoảng 35% chi tiêu).

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế, tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sẽ tăng trở lại vào năm 2022. Đây là cơ sở cho sự phục hồi của ngành công nghiệp đồ uống.

Theo Mordor Intelligence, ngành F&B tại Việt Nam sẽ mở rộng ở mức 8,65% hàng năm trong giai đoạn 2021-2026. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025 dự kiến là 4,98%. Các chuyên gia dự đoán rằng quy mô thị trường sẽ đạt 678 triệu USD, với số lượng người tiêu dùng dự đoán là 17,1 triệu vào năm 2025. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập của người dân đang được cải thiện với dự báo GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ tăng 5,5% so với 2,58% của năm 2021, đây là điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Theo thống kê ngành F&B qua nền tảng thanh toán Payoo, tính đến hết Q1/2022, doanh thu của ngành này đã tăng gấp rưỡi thời gian, tổng số giao dịch tăng 24% so với Q4/2021. Ứng dụng đặt hàng GoFood cho biết, trong quý I/2022, số lượng đơn hàng F&B tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của Việt Nam, F&B chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi tiêu của người Việt Nam, chiếm 35% chi tiêu hàng tháng và 15% GDP của cả nước, con số này vẫn dự kiến sẽ tăng trong những năm tới Hơn nữa, ước tính sẽ có khoảng 17 triệu hộ gia đình trung lưu ở Việt Nam vào năm 2030. Việt Nam dự kiến sẽ trở thành thị trường đô thị lớn thứ ba về số lượng người tiêu dùng và lớn thứ năm về tổng chi tiêu ở Đông Nam Á vào năm 2030.

 

Nguồn: Phú Hưng Security

Các xu hướng chính của ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam 2022

Dân số trẻ & giàu có

Với 70% dân số dưới 35 tuổi và thu nhập ngày càng tăng, các công ty được yêu cầu đưa ra các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm tiện lợi, chất lượng cao và độc đáo. Thế hệ trẻ là những người tạo ra xu hướng trong lĩnh vực ẩm thực. Mặc dù thu nhập tương đối thấp, Gen Z dành phần lớn tiền của họ cho đồ ăn và thức uống ngoài nhà, với gần 900.000 đồng mỗi tháng (tương đương 40 USD). Với sự tò mò cao và khát vọng trải nghiệm mới, Gen-Z luôn tìm thấy sự mới mẻ khi tiếp xúc với các món ăn nước ngoài đa dạng, thúc đẩy sự phát triển của thực phẩm và đồ uống kỳ lạ từ các nền văn hóa khác nhau. Thế hệ này cũng nhận thức rõ hơn về tác động của hành vi của họ đối với hành tinh nên họ là động lực quan trọng của xu hướng ngành thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam 2022 như tìm nguồn cung ứng có đạo đức, tính bền vững và thúc đẩy nhiều sản phẩm địa phương hơn. Với dân số trẻ mở ra những trải nghiệm mới, xu hướng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam 2022 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu cao về thực phẩm hữu cơ

Kể từ khi đại dịch bùng phát, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và hạnh phúc của họTheo Vietnam Report (2019), sản phẩm xanh và sạch sẽ là chuyến tàu thị trường mới trong những năm tới. Xu hướng mới đã mang đến cơ hội cho những người chơi trong ngành và những người mới tham gia vào thị trường F&B khi họ có thể tận dụng thói quen ăn uống mới của người Việt Nam – yêu thích ăn vặt xanh, lành mạnh và phong cách ăn uống mới – đi ăn theo nhóm.

Mở rộng cửa hàng tiện lợi

Sự phát triển của các cửa hàng tiện lợi trong và ngoài nước và các kênh bán lẻ hiện đại khác tạo ra sự tiếp cận dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình vào thị trường nội địa. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc WinCommerce có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hôm thứ Hai rằng công ty sẽ mở hơn 700 cửa hàng WinMart+ mới và hơn 20 siêu thị và đại siêu thị trong năm nay. Ngoài việc mở rộng mạng lưới bán hàng hiện tại, chuỗi bán lẻ này cũng đã ra mắt một thương hiệu mới là Beng’s, chuyên cung cấp thực phẩm tiện lợi, chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Tương tự, Saigon Co.op, cũng có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi điều hành các chuỗi Co.op Food, Co.opSmile và Cheers, có kế hoạch mở 80-100 điểm bán hàng mới trước cuối năm 2022, tập trung vào các cửa hàng Co.op Food, cho thấy sự xuất sắc trong hiệu quả kinh doanh.

Chuyển đổi số ngành bán lẻ

Đối mặt với các giao thức giãn cách xã hội nghiêm ngặt vào năm 2021, người tiêu dùng Việt Nam không có nhiều lựa chọn ngoài việc chuyển sang mua sắm trực tuyến. Các dịch vụ gọi xe như Grab, GoJek, Bee & Baemin xoay trục sang lĩnh vực thực phẩm và chuyển phát bưu kiện, trong khi những gã khổng lồ thương mại điện tử trong nước như Tiki, Shopee, Lazada và Sendo, cùng với các chuỗi siêu thị lớn như VinMart, BigC và Lotte Mart, tất cả đều chấp nhận vận chuyển tận nơi. Việc chuyển sang thương mại điện tử đã là một yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi cho các doanh nghiệp nhỏ, giảm đáng kể gánh nặng tài chính của việc duy trì các cửa hàng ngoại tuyến. Bên cạnh đó, theo báo cáo mới nhất của IMARC Group, quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam đạt giá trị 597,1 triệu USD vào năm 2021. Thị trường dự kiến sẽ đạt 1,555.4 triệu đô la Mỹ vào năm 2027, đó là tốc độ tăng trưởng kép là 16.4% trong giai đoạn 2022-2027.

Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

Cũng như trong nhiều ngành công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những làn sóng lớn trong thế giới thực phẩm và đồ uống. Ngày càng có nhiều tổ chức trong ngành nhận ra tiềm năng của AI để thúc đẩy hiệu quả và lợi nhuận cao hơn, giảm lãng phí và cung cấp sự bảo vệ chống lại sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Tất cả đều là một phần của cái được gọi là Công nghiệp 4.0 – sự xuất hiện ngày càng tăng của công nghệ thông minh như AI trong các ngành công nghiệp truyền thống như thực phẩm và đồ uống. 

Công nghệ đã được áp dụng cho lĩnh vực F&B cho phép thanh toán ngay lập tức, theo dõi nguồn và cá nhân hóa từ dữ liệu thu thập được. Hằng, Đối tác quản lý và Đồng sáng lập của Eddie’s Diner, Shelley’s Comfort Food, Eddie’s Wok và GoDog, anh ấy sử dụng một hệ thống POS khá cơ bản, Cuk Cuk, vì nó có giá hợp lý. Thúy Nguyễn, Giám đốc Điều hành Việt Nam của Saladstop! chuỗi thực phẩm sức khỏe lớn nhất châu Á, cô cho biết họ đang tận dụng Now, Grab, Baemin, Gojek và Capichi để giao hàng và Savyu và Tap Tap làm ứng dụng khách hàng thân thiết. Theo JinwooSong, CEO của Baemin Việt Nam, nền tảng Công nghệ hiện nay cho phép các doanh nghiệp F&B tiếp cận khách hàng tiềm năng, giảm chi phí cố định, khám phá thêm nhiều cơ hội tăng trưởng dễ dàng.

 

Các vấn đề chỉ dành riêng cho lĩnh vực F&B

Hầu hết các công ty sản xuất trong ngành F&B đều có năng lực tài chính yếu. Do đó, họ phải đối mặt với một cú sốc kinh tế chung do đại dịch Covid-19 gây ra Cơ sở hạ tầng cho các hệ thống sản xuất, vận chuyển và thẩm vấn chưa được đầu tư và phát triển đúng cách, do đó làm tăng chi phí sản xuất và quản lý. Hơn 85% doanh nghiệp gặp khó khăn trong quản lý hàng tồn kho, phân phối và quản lý nguồn nhân lực trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, 94,7% doanh nghiệp nhận ra điểm yếu của họ và sửa đổi cơ cấu sản xuất của họ. Hơn nữa, 68,4% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và phân phối để tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng trong thời kỳ khủng hoảng. Thị trường xuất khẩu thiếu ổn định khi các chính sách về rào cản chất lượng liên tục thay đổi, và Việt Nam đã không đáp ứng được các yêu cầu trong các FTA liên quan đến quy trình kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. 

Về F&B, các công ty nước ngoài khi thâm nhập thị trường Việt Nam không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà còn với các nước khác. Việt Nam đã là một nhà sản xuất lớn các sản phẩm nông nghiệp như thịt lợn, cà phê, rau và trái cây và đã trở nên hội nhập toàn cầu hơn bằng cách ký kết một loạt các FTA, dẫn đến sự gia tăng sản phẩm của các đối tác, đặc biệt là các đối tác châu Á, trên các kệ hàng của Việt Nam.