Cưỡi trên làn sóng AI, gã khổng lồ bán dẫn Broadcom đã tham gia vào cuộc đua của các công ty đang theo đuổi Nvidia để giành một phần thị trường chip AI béo bở. Tập đoàn điện toán và phần mềm này đã tăng hơn 66% trong năm qua, khi nó thực hiện những động thái quyền lực để khẳng định mình là một trong những công ty thống trị nhất về AI hiện nay. Broadcom đã và đang thực hiện những động thái tích cực thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích và nhà đầu tư, từ việc mua VMware trong một thỏa thuận trị giá 61 tỷ USD để củng cố trung tâm dữ liệu và Cloud cho đến đầu tư vào R&D chip AI.
Trọng tâm của khát vọng AI của Broadcom hiện nay là hoạt động kinh doanh chip kết nối AI đang phát triển nhanh chóng. Công ty cho biết họ dự báo sẽ mang lại doanh thu đáng kinh ngạc 11 tỷ USD cho năm tài chính 2024, tăng so với dự báo trước đó là 10 tỷ USD. Kết hợp với mức tăng 15% của cổ phiếu Broadcom Inc gần đây, mức điều chỉnh tăng này củng cố nhu cầu mạnh mẽ về chip thúc đẩy sự phát triển của AI thế hệ mới.
Các nhà phân tích của Morningstar đã đồng ý trong một ghi chú Reuters rằng Broadcom vẫn “chúng tôi tiếp tục thấy Broadcom có vị trí cực kỳ tốt để hưởng lợi từ khoản đầu tư AI mang tính tổng quát ngày càng tăng trong dài hạn” – một quan điểm được phổ biến rộng rãi ở Phố Wall. Lời giải thích thứ hai cho sự phát triển mạnh mẽ về AI của Broadcom về cơ bản là thông qua việc mua hoặc đầu tư rất tốt trong những năm qua.
Chúng là một trong ba công ty phụ được lên kế hoạch trong nỗ lực trở thành một công ty điện toán Cloud chính thức của Dell với thương vụ mua lại VMware trị giá 61 tỷ USD vào năm tới, đồng thời tăng thêm 50 tỷ USD vào vốn hóa thị trường của mình, theo dữ liệu FactSet. Ngoài ra, Broadcom cũng đang tăng cường hoạt động kinh doanh chip AI tùy chỉnh của riêng mình, ký kết các thỏa thuận với những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Google và Meta Platforms của Alphabet.
Vào tháng 3, công ty tiết lộ rằng một khách hàng thứ ba không rõ danh tính đang sử dụng chip AI tùy chỉnh của họ, điều này mang lại uy tín cho doanh nghiệp của họ trong ngành có tính rủi ro cao này. Theo Reuters, “Tại một hội nghị nhà đầu tư vào thứ Tư, Broadcom cho biết họ sẽ sản xuất chip AI tùy chỉnh mới cho những người mua ‘siêu quy mô’, hầu hết là Google và Meta Platforms của Alphabet.”
Dòng doanh thu đa dạng và sự lạc quan của nhà đầu tư
Bộ phận phần mềm của Broadcom, được hỗ trợ bởi việc mua lại VMware, đã tăng thêm 2,7 tỷ USD vào doanh thu quý hai, tiếp tục đa dạng hóa nguồn doanh thu của công ty và định vị nó là một thế lực đáng gờm trong hệ sinh thái AI. Hiệu suất cổ phiếu của công ty phản ánh sự lạc quan này, với cổ phiếu tăng 76% trong 12 tháng qua và đóng cửa ở mức đáng kinh ngạc là 1.495,5 USD vào thứ Tư.
Thông báo gần đây của Broadcom về việc chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10 tặng 1, một động thái gợi nhớ đến chiến lược của Nvidia, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự nhiệt tình của các nhà đầu tư. “Đó là một cách chắc chắn để đưa cổ phiếu của bạn tăng vọt,” nhà phân tích Dennis Dick của Triple D Trading nói. Reutersbình luận về việc chia tách cổ phiếu, đồng thời nói thêm rằng động thái này “nằm ngoài kế hoạch của Nvidia”.
Sự thống trị và áp lực cạnh tranh của Nvidia
Broadcom đang phát triển nhưng Nvidia vẫn là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Trong nhiều năm, Nvidia đã được hưởng lợi từ lợi thế đi đầu trong việc sản xuất chip AI phục vụ cho nhiều ứng dụng, đồng thời ưu tiên đổi mới hơn là sản xuất số lượng lớn. Trong khi sự cân bằng đó dường như đang thay đổi, những chiến thắng gần đây của Broadcom đã làm sáng tỏ việc có thể chắc chắn về sự bùng nổ của AI hiện đang mang lại lợi ích cho nhiều công ty.
Đối thủ mới này thậm chí còn buộc Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang phải thừa nhận rằng ‘một Broadcom đang hồi sinh (và các công ty khởi nghiệp khác) khiến các nhà lập kế hoạch tại Nvidia lo lắng. Về phần mình, Huang nhấn mạnh công ty phải tiếp tục đổi mới như thế nào để đảm bảo luôn đi trước các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, sự cạnh tranh vẫn chưa ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu đáng ghen tị của Nvidia trên thị trường chip AI khi công ty này đang bận rộn phát triển công nghệ AI hiệu suất cao nhất của mình.
Broadcom vs Nvidia: Cuộc chiến giành ưu thế về chip AI
Không giống như các bộ xử lý đồ họa của Nvidia từ lâu đã thống trị ngành, chip AI tùy chỉnh của Broadcom – hoặc các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng – có thể mang đến cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho những gã khổng lồ công nghệ với khối lượng công việc AI lớn và ổn định. Những con chip đặt riêng này yêu cầu vốn đầu tư ban đầu đáng kể nhưng chúng có thể tiết kiệm chi phí lớn cả về CapEx và mức tiêu thụ điện năng, điều này khiến chúng trở thành một lựa chọn hiệu quả hơn về mặt chi phí (nếu ít mục đích chung hơn) đối với Nvidia.
Cũng lạc quan về Broadcom là nhà phân tích Harsh Kumar của Piper Sandler, người viết, “Chúng tôi tiếp tục thấy [Broadcom] như trò chơi AI hay nhất [excluding Nvidia] nhờ vào vị thế vững chắc của nó trong lĩnh vực kinh doanh ASIC tùy chỉnh cùng với danh mục phần mềm mạnh mẽ của nó.”
Chiến lược đa hướng của Broadcom là bơm tiền vào các thương vụ mua lại, cung cấp chip đặt riêng và mở rộng sang kinh doanh phần mềm đã khiến Broadcom trở thành một đối thủ mạnh, khi cuộc cách mạng AI có ít dấu hiệu suy giảm. Nvidia vẫn là công ty dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành, nhưng trò chơi AI táo bạo của Broadcom ở đây đủ để thắp sáng niềm tin của cả các nhà đầu tư và nhà phân tích, gieo mầm mống cho những gì có thể trở thành một cuộc đối đầu hoành tráng trên thị trường chip AI.
(Ảnh của Kenny Eliason)
Bạn muốn tìm hiểu thêm về AI và dữ liệu lớn từ các nhà lãnh đạo ngành? Hãy xem AI & Big Data Expo diễn ra ở Amsterdam, California và London. Sự kiện toàn diện này được tổ chức cùng với các sự kiện hàng đầu khác bao gồm Hội nghị Tự động hóa Thông minh, BlockX, Tuần lễ Chuyển đổi số và Triển lãm An ninh Mạng & Cloud.
Khám phá các sự kiện và hội thảo Online về công nghệ doanh nghiệp sắp tới khác do TechForge cung cấp tại đây.